故事发生在1970年代的台湾，一位年轻警察松荫（张智霖 饰）正怀揣着成为警局O记部门新人事长的梦想，但就在他进入这家部门前，他被他的上司黄Sir (王喜 饰) 看中，命名他为卧底，并安排他在O记工作。此外，松荫还与警局高级女警官林丽娅（黎姿 饰）一起度过了一个难忘的夜晚。故事同时描述了一位孤儿叫做花生子的成长过程。年轻的花生子（杨茜尧 饰），是某警察事业救助基金会的捐款人，是一位出色的学生。然而，当他知道自己的父亲在台北某地有一座房产，于是便来到这个城市。他发现自己父亲死了，而且还有一个弟弟。花生子向松荫和林丽娅寻求帮助，而松荫的卧底身份给故事带来了新的方向。电影中穿插着黑白片段，让全片呈现出一种动感十足的节奏。而此外，除了张智霖等演员的精彩表现之外，一位叫做刘子龙（何哲濠 饰）的青年也加入到这起故事当中。在剧情最后部分，影片将松荫和花生的关系带到一个新的方向，而在此之前，他不得不去与自己的心意相背。