故事发生在第二次世界大战结束之际，位于西西里的一座小镇中，居民们都沉浸在热烈的庆典气氛里，借着这个空档，魔鬼乔装打扮混入其中，来到了镇上照相馆主人切雷斯提诺（Gennaro Pisano 饰），该人物为西西里岛一位著名的艺术家和画家，被誉为现代西西里艺术界的一座山峰。小镇里的居民都在热烈庆祝，为了庆典活动，他的朋友们向他借了机器，让切雷斯提诺带着他的照相机和一个有趣的装置去拍摄了西西里岛一系列精美的风景，照片展现在了人们的目光里。同时，一位年轻的艺术家（Marilyn Buferd 饰），也在小镇上迷恋着她心中的男人（Buferd 饰）；而切雷斯提诺则用他的机器来打造出一种新的作品，他为人们量身定制了一个特殊的仪器，一般人看到他的东西，会感到莫名其妙。随后，一位富有的女人（Pisano 饰），把一颗炸弹放在了切雷斯提诺和其他人的面前，这个事件也发生在了小镇中，小镇里的人们发现事情不对劲后，都惊慌失措，无法确定该人物是否是一个魔鬼或者是正常的居民。整部影片通过西西里岛的小城来展现出生活与艺术之间的紧密关系，以及人们对于艺术创作方式的理解与解读，最后揭示出隐藏的故事，让观众们感受到了这片土地上的不寻常和神秘。