意大利文艺复兴时期，英俊的艺术家兼工匠莱昂纳多·达·芬奇（汤姆·莱利Tom Riley 饰）正值青少年华，虽然个性傲慢，却有一颗聪明的脑袋。时下，身穿修道士服的洛伦佐（艾略特·科万 Elliot Cowan 饰）正为佛罗伦萨共和国执政官，在一个意想不到的日子里，他带着两个美丽的女子，一位是富家女艾蜜莉（劳拉·哈德克 Lara Houdelck 饰），另一位则是神秘的女性佩吉（布莱克·瑞特森 Blake Ritson 饰）。在一次意外中，洛伦佐发现佩吉与他所爱的艾蜜莉一同死去，而莱昂纳多也因这个意外而流失了意识。在之后，他发誓要让这个恶魔不得好人不为怪。身穿修道士服的洛伦佐带着一个神秘的女人来到了莱昂纳多的家里。他将这个年轻女性当成艾蜜莉，但是随后，女方却表现出了不同的性格。而莱昂纳多在此过程中，也发现了许多与自己无关的事情。虽然他很爱佩吉，但最终，他也接受了新的变化……